Leistungen und Preise
Übersicht unserer Leistungen
Grundleistungen Steuern
Vollständige Erstellung Ihrer Steuererklärung — als Einzelperson oder Familie. Transparente Fixpreise.
Zusatzleistungen Steuern
Fristverlängerung, Steueroptimierung und Einsprachen — zu transparenten Fixpreisen.
Vorsorgeanalyse
Vorsorgeanalyse für AHV (1. Säule), Pensionskasse / BVG (2. Säule) und Säule 3a/3b — drei klare Pakete von der reinen Risikoabsicherung (Tod & Invalidität) über Vermögensaufbau bis zum gesamtheitlichen Konzept. Einzel oder Paar.
- Absicherung der Familie bei Tod & Invalidität
- Analyse bestehender Lösungen (PK, Säule 3a, privat)
- Optimierung Versicherungsschutz
- Vermögensaufbau & Anlagestrategie
- Rentenplanung & Säule-3a-Optimierung
- Beschaffung AHV-IK / PK-Ausweis / Freizügigkeitssuche
- Kombination aus Absicherung & Altersvorsorge
- Gesamtsicht über alle drei Säulen
- Aufeinander abgestimmt & priorisiert behandelt
Pensionsplanung
Konkrete Planung Ihrer Pensionierung — Einkommens-, Bezugs-, Steuer- und Vermögensplanung inklusive Ergebnisbesprechung. Einzelperson oder Paar.
- Pensionierungs-Fahrplan mit klaren Meilensteinen
- Optimierung Bezüge (Kapital vs. Rente) und Steuerlast
- Vermögensplan bis und nach Pensionierung
Anlageberatung
Anlageberatung für Private mit Anlagevermögen bis CHF 1 Mio. Analyse der Ausgangslage, Risikoprofil, Anlagestrategie und Empfehlungen. Ohne Vermögensbewirtschaftung, Umsetzung oder laufende Überwachung.
- Risikoprofil, Anlagehorizont, Ziele
- Empfehlung Wertschriften & Brokerwahl (Saxo / Bank Zweiplus)
- Kauf- und Verkaufsverhalten · Tipps zur optimalen Ausführung
Versicherungen
Krankenkassen- und Versicherungsvergleich — Analyse der bestehenden Policen, Vergleich mit geeigneten Alternativen und Wechselbegleitung. Kostenlos — eine Vergütung durch Versicherer oder Vertriebspartner ist möglich.
Andere Dienstleistungen
Hypothekenvermittlung, Vermögensbewirtschaftung, Spenden & Engagement und weitere Beratungsleistungen — individuell abgestimmt. Konditionen und Umfang gemäss persönlicher Vereinbarung.
Zusatzaufwände / allgemeiner Stundenansatz
Leistungen ausserhalb des vereinbarten Leistungsumfangs — Abrechnung je angefangene 15 Minuten. Transparenter Preisanker: nicht direkt buchbar, wird bei Bedarf nach Vereinbarung angewandt.
Zahlungsmöglichkeiten
Banküberweisung via E-Banking — IBAN auf Rechnung
Bezahlung nach Erhalt der Rechnung innert Zahlungsfrist
Kreditkarte und Debitkarte
Schnell und einfach via Schweizer Mobile-Zahlung
Barzahlung vor Ort beim Beratungstermin